SK하이닉스가 뉴욕 증시 입성을 확정했다. SK하이닉스는 9일(목) 저녁 미국주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO) 공모가를 주당 149달러로 최종 확정했다고 발표했다. 공모 물량은 ADR 1억7,790만 주로, 총 265억700만 달러(약 40조 원)를 조달한다. 2014년 중국 알리바바의 250억 달러를 넘어 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대이자, 스페이스X(약 857억 달러)에 이어 미국 역대 IPO 2위 규모다.
가격도 이례적이다. ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당하는데, 이번 공모가는 전날 서울 증시 종가(218만6,000원·약 1,445달러) 환산가보다 약 2.9% 높다. 대형 IPO는 투자자 유치를 위해 기존 주가보다 할인하는 게 관행이지만, SK하이닉스는 오히려 웃돈을 받는 '프리미엄 프라이싱'에 성공했다. 회사 측은 미국 IPO 사상 유일한 사례라고 설명했다. 수요예측에는 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸고, 블룸버그에 따르면 총수요가 2,000억 달러에 달해 절반가량이 글로벌 장기 투자펀드·국부펀드 등 상위 10개 계좌에 배정됐다.
ADR은 미 동부시간 10일(금) 'SKHYV' 코드로 조건부 거래를 시작하고, 13일(월)부터 'SKHY'로 정규 거래된다. 공모 절차는 14일 마무리된다. 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이다.
10일 오전에는 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 CEO 등 경영진이 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 개장벨을 울린다. 뉴욕 한복판에서 한국 반도체 기업의 이름이 전광판을 채우는 장면을 보게 되는 셈이다.